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资产质量压力不减华润银行增资补血获批


    珠海华润银行(以下简称“华润银行”)的定增计划终于落下帷幕。银保监会官网10月15日公告显示,华润银行注册资本将由56.38亿元变更为60.43亿元,日前刚刚获批股东资格的深圳市深汇通投资控股有限公司(以下简称“汇通投资控股”)新晋为该行第四大股东。

  与定增预案相比,此次定增规模仅为预期最大定增量的三成。相关人士透露,除经济因素影响外,银行对战略投资者评估更趋审慎。

  近年来华润银行资产规模迅速扩张,尽管不良率持续下降,但资产压力仍然不减,资产减值损失大幅上升。年报显示,2018年该行计提贷款减值准备12.6亿元,同比增幅达294.08%。

  增资“缩水”?

  广东银保监局近日披露了《关于珠海华润银行变更注册资本的批复》,同意华润银行将注册资本由56.38亿元变更为60.43亿元。

  早在8月份,广东银保监局审核通过了华润银行新引入股东的股东资格。公告显示,同意汇通投资控股向华润银行入股4.05亿股,约占该行本次增资扩股后总股本的6.7%。

  据年报显示,截至2018年末,华润银行持股占比超过5%的股东仅有3家。华润股份公司为第一大股东,持股占比75.3%;珠海市海融资产管理有限公司和珠海铧创投资管理有限公司分别为第二、第三大股东,持续占比分别为14.9%和7.6%。

  此次交易完成后,汇通投资控股将成为该行第四大股东。华润银行方面回复记者采访时表示,深圳是粤港澳大湾区的核心城市,目前又肩负“建设中国特色社会主义先行示范区”的重任,是大湾区创新发展、对外开放的“桥头堡”。“我行希望通过引进深圳市的优质企业作为战略投资者,更便捷更积极参与深圳建设;更便利地与该区域优质客户在行业金融、产融协同等领域展开合作,提升我行在该区域的市场竞争力。”

  华润银行方面表示,根据相关规定,近期在完成注册资本变更事项后,本次定增项目将正式完成。

  但从定增结果来看,此次定增股份数量与其去年定增方案股份数量相比有“缩水”。对此, 华润银行方面回复称:“近年来,我行发展势头持续向好,经营业绩稳步提升,为满足银行发展战略的需要,我行需要引入优质的战略投资者。鉴于此,我行对引入投资者的资质条件有明确严格的标准,以确保投资者认可我行的发展战略,愿意与银行共同成长;同时要求投资者具有持续增资的能力,并满足监管机构的资格审批规定。”

  去年11月,华润银行定增方案就已获监管批复。据当时批复公告显示,华润银行新增发不超过12.95亿股股份,发行价格为经审计的2017年末每股净资产的1倍至1.5倍之间,募集资金不超过36.86亿元人民币。

  华润银行在上海联交所发布的项目公告中指出,此次定增最终将新增1~2家投资人。若新增2家投资人,2家投资人认购新增注册资本的限额分别为不超过6.94亿股和不超过4.86亿股;若仅新增1家投资人,其认购新增注册资本不超过6.27亿股。

  苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示,地方中小银行定增周期一般跨度较大,其间受市场环境、银行自身情况及目标企业等多种变动因素影响,定增结果和逾期有差别也是正常;从外部环境看,近年来企业运营压力加剧,且金融机构监管趋严,资产质量、资本充足率等压力也在上升,综合因素下也影响了企业参与银行股权投资的积极性。

  据接近华润银行的人士透露,由于定增金额比较大,能有资金实力的企业本来就不太多,且受监管等因素影响,银行对目标企业的评估也更加审慎,要达到原定定增方案预期并不容易。“华润银行目前资本相对充足,此次定增主要也是为了下一步业务发展做准备,因此在战略投资者引进上更倾向于发展持续性好、且有助力于银行战略发展的企业。”

  从资本充足率情况来看,2014年以来华润银行资本充足率指标持续下降,截至2018年6月末,该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别降至12.66%、9.82%和9.82%。

  2018年下半年,华润银行资本充足率指标开始回升,截至2019年6月末,上述三项指标分别为13.24%、10.54%和10.53%。

  联合资信发布的《华润银行2019年综合信用评级报告》(以下简称“《评级报告》”)指出,受长期利润留存的影响,华润银行资本充足水平保持相对稳定,目前资本较充足,但考虑到未来业务发展,华润银行可能面临一定的资本补充压力。

  华润银行方面表示,本次增资将进一步充实资本金,优化资本状况,确保该行资本充足率始终高于银行业监管部门的监管标准,巩固银行抵御风险的能力;同时,通过本次增资可降低华润银行股权集中度,优化公司治理结构,更好地促进银行战略规划落地;在银行业务规模和经营能力稳步提升的同时,持续引入战略投资者充实资本金,可以支持银行更为快速、健康地发展。

  华润银行方面还透露,后续将综合考虑银行经营情况及发展战略的需要,适时启动新一轮引战项目以满足未来发展需求。

  小微企业不良压力上升

  近年来,华润银行业务规模保持快速增长。《评级报告》显示,截至2018 年末,华润银行资产总额1745.10 亿元,较上年末增长14.40%;客户贷款和垫款净额845.83 亿元,较上年末增长20.52%,占资产总额的48.47%。

  贷款规模增长的同时,该行贷款减值损失持续上升。华润银行2018年年报显示,报告期内,该行计提资产减值损失12.9亿元,较上年同期增长8.26亿元,同比增幅达178.28%。其中,贷款减值准备计提12.6亿元,同比增幅达294.08%。截至6月末,该行资产减值损失8.12亿元,较上年同期增长3.84亿元。

  《评级报告》认为,2018年银行持续计提贷款减值准备以保证贷款拨备状况处于充足水平;整体看,华润银行信贷资产质量相对稳定但仍面临一定下行压力,贷款拨备充足。

  资产质量指标显示,华润银行不良贷款率从2017年末的1.88%降至2019年6月末的1.84%;拨备覆盖率也从190.85%提升至215.58%。

  不过,《评级报告》也指出,华润银行中小微企业贷款快速增长,需关注可能带来的信用风险;截至2018 年末,该行不良贷款余额16.42 亿元,不良贷款率为1.86%,不良贷款主要集中于小微企业和部分制造业等相关行业。

  相关数据显示,2016至2018年底,华润银行小微企贷款余额分别为195.77亿元、165.32亿元、330.60亿元,占贷款总额的比重分别为31.08%、36.62%、37.63%。

  《评级报告》指出,宏观经济下行的背景下,小微企业欠息问题较为突出,且个别授信客户受经营不善、盲目扩张等因素的影响,信用风险有所暴露,加之个别票据直贴业务出现风险并已转入不良贷款,华润银行整体信贷资产质量仍面临一定下行压力。

  华润银行表示,相对于大中型企业而言,小微企业本身抗风险能力相对较弱,因此监管机构对于小微企业贷款不良率的要求相对宽松;未来将积极开展业务创新、推进业务转型,持续致力于提高小微企业业务资产质量,降低不良风险。